Подготовка мессенджеров к работе в amoCRM

Сопоставьте сущности

Решите, что делать с новым и существующим клиентом. У контакта может быть несколько сделок: задайте правило выбора нужной воронки и не создавайте новую сделку на каждое сообщение. До включения автоматизации проверьте формат номера и идентификатор канала.

Разделите обязанности

Администратор подключает выбранное приложение и проверяет разрешения. Руководитель определяет очередь обращений и правила назначения ответственного. Менеджер проходит сценарий с правами обычного сотрудника, включая ответ и передачу коллеге.

Проверьте повторные обращения

Напишите из того же канала дважды, затем измените ответственного и повторите проверку. Если появились дубли, разберите правила сопоставления до запуска Salesbot. Названия полей и способы установки уточняются в документации выбранного приложения.

Пример: штатный Telegram-бот

В amoCRM откройте «Сделки», затем настройку воронки и добавление источника Telegram. Подготовьте токен BotFather. Это инструкция для бота: подключение личного аккаунта потребует другого решения. После авторизации проверьте воронку и обработку входящих сообщений до включения Salesbot.

Если сообщение пришло, а сделки нет

Проверьте очередь входящих и правила создания сделки. Запишите время теста, аккаунт отправителя и выбранный источник. Если сообщение не видно вообще, отдельно проверьте состояние бота и подключение. Не меняйте одновременно токен, правила дублей и воронку — иначе будет трудно установить причину.

Протокол приёмки

Для каждого теста фиксируйте ожидаемую сущность, полученную карточку, ответственного и результат ответа клиенту. Повторите проверку от имени менеджера с обычными правами. Пилот окончен, когда новый и повторный контакт обрабатываются по согласованному правилу.

Перед следующим шагом

• Определена воронка
• Проверены роли администратора и менеджера
• Повторное сообщение не создаёт лишние сущности

Продолжить работу