Мессенджеры. CRM. Люди.
Интеграции
Обсудить подключение
РУКОВОДСТВО DUBL.LTD

Партнёрское внедрение CRM: роли и передача проекта

До первого совместного проекта согласуйте, кто продаёт, настраивает, обучает и сопровождает клиента.

Опишите результат

Зафиксируйте состав работ и критерии приёмки: каналы, CRM, автоматизации, документацию и обучение. Отдельно укажите зависимости от заказчика. Обещания отдела продаж должны совпадать с возможностями команды внедрения.

Разделите ответственность

Определите, кто принимает обращения после запуска и как передаются технические ошибки. Доступ партнёра к клиентскому аккаунту должен быть ограничен задачей. Отчёты и уведомления не должны раскрывать данные одного заказчика другому.

Согласуйте расчёты

Вознаграждение, подтверждение работ и сроки оплаты фиксируются в договоре сторон. Не переносите ставки и правила чужой партнёрской программы на dubl.ltd. Передача проекта должна включать список доступов, инструкций и незакрытых задач.

НА ПРАКТИКЕ

Пример проверки

Интегратор настраивает воронку, разработчик — обмен сообщениями, а клиент назначает владельца процесса. В заявке поддержки сразу понятно, кто разбирает каждый тип вопроса.

Перед следующим шагом

  • Описан состав работ
  • Назначены ответственные после запуска
  • Условия расчётов согласованы сторонами

Продолжить работу