Опишите контракт обмена
Составьте таблицу: сообщение, контакт, сделка, ответственный и статус доставки. Для каждой сущности укажите идентификатор, направление обмена и систему, которая считается источником истины. Отметьте, какие операции нужны обязательно.
Проверьте ограничения платформы
Выясните доступ к API, права приложения, лимиты и обработку событий. Каталог стороннего сервиса не доказывает, что эта CRM уже поддерживается dubl.ltd. Для МойСклад, GetCourse, сервисов записи и отраслевых CRM отдельно определите связь сообщения с заказом, учеником или визитом.
Запустите минимальный обмен
Начните с одного входящего обращения и одного ответа. Затем проверьте повторную доставку события, изменение ответственного и недоступность CRM. Только после этого добавляйте рассылки и сложные автоматизации.
Пример проверки
В системе учёта заказов контакт найден, но у него три заказа. Правило выбора заказа должно быть описано до включения автоматической отправки статуса.
Перед следующим шагом
- Есть таблица сущностей
- Подтверждён доступ к API
- Проверены повторы и ошибки