Составьте реестр
Перечислите CRM, аккаунты мессенджеров, приложения, рабочие устройства и администраторов. Для каждого подключения укажите способ восстановления. Компания не должна зависеть от личного телефона единственного сотрудника.
Назначьте минимальные права
Разделите чтение диалогов, ответы, экспорт и управление подключениями. Не используйте общую учётную запись для повседневной работы команды, если система поддерживает индивидуальные роли. Так проще установить, кто совершил действие, и отозвать конкретный доступ.
Подготовьте отключение
При смене роли проверьте очереди и открытые обращения. При уходе сотрудника передайте задачи, завершите ненужные сессии и пересмотрите доступы к ключам. Для блокировки нежелательного контакта уточните, действует ли правило в CRM, приложении или самом канале.
Пример проверки
Сотрудник больше не работает с продажами: его диалоги переданы, административные права отозваны, а команда сохраняет доступ к рабочему номеру.
Перед следующим шагом
- Есть реестр подключений
- Определены рабочие роли
- Проверен порядок отключения