Составьте матрицу ролей
Для менеджера, руководителя и администратора укажите доступные каналы, сделки и действия: чтение, отправка, передача, экспорт. Опирайтесь на рабочие обязанности, а не на удобство выдачи полного доступа всем сотрудникам.
Воспроизведите проблему
Сравните одного сотрудника, у которого чат доступен, и одного, у которого доступа нет. Проверьте роль CRM, участие в очереди и разрешения приложения. Для диагностики используйте тестовый контакт, чтобы не расширять доступ к реальным клиентским данным.
Проверьте жизненный цикл
Создайте нового сотрудника, переведите его в другой отдел и отключите учётную запись. Доступы должны меняться вместе с ролью. После увольнения проверьте также активные сессии и права на аккаунты мессенджеров.
Пример проверки
Менеджеру доступен диалог его клиента, но чужие сделки не открываются. Руководитель видит командную очередь без права менять ключи подключения.
Перед следующим шагом
- Есть матрица ролей
- Проверено назначение нового ответственного
- Проверено отключение сотрудника