Определите сценарий
Для ручного общения важны доступ к рабочему номеру и передача ответственности. Для системного обмена с CRM нужно проверить поддерживаемый API или коннектор. Каталог, профиль и автоответ в приложении не подтверждают доступность тех же функций через интеграцию.
Проверьте владение
Рабочий номер должен оставаться под контролем компании. Зафиксируйте процедуру восстановления и круг администраторов. Перед сменой типа аккаунта, добавлением второго номера или использованием виртуального номера проверьте условия платформы и возможность подтвердить владение.
Организуйте команду
Опишите, кто отвечает, где сохраняется история и что происходит при смене сотрудника. Отдельно проверьте звонки, группы и редактирование сообщений: наличие функции в приложении не гарантирует её передачу в CRM.
Пример проверки
Двое сотрудников видят одно обращение. Правило назначения ответственного должно предотвратить два разных ответа клиенту.
Перед следующим шагом
- Номер контролирует компания
- Выбран способ подключения
- Проверены нужные функции команды