Мессенджеры. CRM. Люди.
Интеграции
Обсудить подключение
РУКОВОДСТВО DUBL.LTD

Файлы и вложения: проверка отправки из CRM

Проверяйте ограничения всей цепочки: браузер, интеграция, мессенджер и устройство получателя.

Подготовьте контрольные файлы

Возьмите небольшой документ, изображение и файл нужного рабочего формата. Уточните допустимый размер, тип и способ загрузки по текущей документации канала. Не переносите ограничения одного мессенджера на другой.

Проверьте доступ к содержимому

Если передаётся ссылка, убедитесь, что её может прочитать нужная сторона и срок действия достаточен. Внутренняя ссылка на диск сотрудника может работать у него и быть недоступной сервису отправки. Конфиденциальные документы не делайте публичными ради обхода ошибки.

Подтвердите результат

Проверьте получение и открытие файла на телефоне и компьютере. Не ограничивайтесь значком «отправлено» в CRM. При отказе зафиксируйте тип файла, размер и точную причину без публикации содержимого.

НА ПРАКТИКЕ

Пример проверки

Коммерческое предложение открывается у менеджера, но не у клиента. Сначала проверяют права и срок ссылки, затем формат вложения.

Перед следующим шагом

  • Уточнены ограничения канала
  • Проверены права ссылки
  • Файл открывается у получателя

Продолжить работу