Учебный сценарий. Пример показывает организацию процесса и критерии проверки.
Соберите контекст
Зафиксируйте задачу, ограничения, объект или продукт, участников выбора и критерии решения. Несколько людей из одной компании могут выполнять разные роли; не объединяйте их сообщения в одного безличного клиента.
Планируйте продолжение
После разговора укажите, кто выполняет следующий шаг и к какой дате. Если сделка поставлена на паузу, сохраните причину. Напоминание должно опираться на договорённость, а не только на время с последнего сообщения.
Передайте сделку без повторов
Новый менеджер читает краткую сводку и открытые вопросы, затем знакомится с историей. Для недвижимости отдельно храните объект и результат показа. Оценивайте движение по этапам, не приписывая рост конверсии одной замене канала связи.
Пример проверки
Заказчик ждёт решения технического специалиста. В CRM сохранены вопрос, адресат и дата проверки, поэтому смена менеджера не обрывает обсуждение.
Перед следующим шагом
- Известны участники решения
- Есть следующий шаг
- История передаётся новому ответственному